電話予約を書き漏らさない、Excel予約台帳の作り方

予約一件につき一行、列は8項目に絞ります

「受付日時、来店日時、名前、連絡先、人数・数量、内容、担当、状態」を基本にします。備考欄へ全部書くと検索できないため、確定・仮予約・折返し待ち・取消は選択式にします。

重複確認は「日時」と「担当」をセットで見ます

同じ時間でも担当が別なら受けられる場合があります。逆に、開始時刻だけ違っても所要時間が重なれば二重予約です。開始・終了・担当を並べ、重なりを色で表示すると見落としを減らせます。

一日の終わりに未完了だけ確認します

1. 仮予約と折返し待ちを絞り込む
2. 担当未定の予約を決める
3. 翌日の予約内容と連絡事項を共有する

連絡先などの個人情報は、必要な範囲だけ記録し、店舗の管理ルールに従って保管してください。